—
Koncentrácia na trhu zdravotného poistenia sa zvyšuje
Na Slovensku viac ako v Česku
Česká republika: po zlúčení Agel, HZP a ČNZP vznikne nová Česká průmyslová ZP
Od 1.7.2009 sa Hutnícka zdravotná poisťovňa (362 tis. poistencov) zlúčila so ZP Agel (59 tisíc poistencov) a od 1.10.2009 sa s nimi zlúči aj Česká národní ZP (305 tis. poistencov). Vznikne tak nová Česká prúmyslová zdravotní pojišťovna so 726 tis. poistencov. s podielom 7 % sa stane treťou najväčšou na trhu. Zlúčenie bude znamenať stret troch rôznych podnikateľských prístupov:
-
HZP je dnes regionálna poisťovňa etablovaná prevažne na Severnej Morave, ktorá už niekoľko rokov úspešne experimentuje s konceptom riadenej starostlivosti. HZP v roku 1992 založilo 6 veľkých hutných a strojárskych podnikov severomoravského regiónu.
-
AGEL je novozaložená (2008) poisťovňa patriaca do skupiny AGEL, ktorá okrem iného vlastní sieť nemocníc a zdravotníckych zariadení v Čechách a na Slovensku.
-
ČNZP je poisťovňa s celočeskou pôsobnosťou, vznikla v roku 1994 a ako jediná zamestnanecká zdravotná poisťovňa bola otvorená všetkým poistencom bez ohľadu na zamestnaneckú a sektorovú príslušnosť.
Podľa uznesení vlády sa má od 1.1.2010 zlúčiť aj ZP ministerstva vnútra (1 106 tis. poistencov) a Vojenská ZP (553 tis. poistencov). Vznikne tak zdravotná poisťovňa s 1 659 tis. poistencami a trhovým podielom 15,9 %. Jej názov nie je zatiaľ určený.
Zo súčasných 12 poisťovní na trhu zostane 8, pričom dominantné postavenie na trhu (61,3 %) si stále zachová Všeobecná ZP s 6 374 tis. poistencov. Najmenšou poisťovňou je ZP Média patriaca holdingu GES, ktorá na trh vstúpila v marci tohto roku a má približne 30 000 poistencov.
Miera koncentrácie trhu meraná Herfindahlovým indexom (HI) dosiahne v roku 2010 úroveň 0,41, čo je viac ako dvojnásobná hodnota voči úrovni, ktorá býva označovaná ako vysoká koncentrácia (0,18). v porovnaní s minulými rokmi však HI postupne klesá z úrovne 0,48 (v roku 2002), predovšetkým vďaka znižovaniu trhového podielu Všeobecnej ZP.
| ZP | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009o | 2010p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZP | 66,4% | 65,3% | 64,7% | 63,9% | 63,4% | 62,9% | 61,3% | 61,1% |
| ZPMV | 9,3% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,2% | 10,4% | 10,6% | 15,9% |
| VoZP | 5,6% | 5,6% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,4% | 5,3% | |
| HZP | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 7,0% |
| ČNZP | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | |
| AGEL | 0,2% | 0,6% | ||||||
| OZP | 5,2% | 5,7% | 6,0% | 6,2% | 6,3% | 6,4% | 6,5% | 6,5% |
| RBP | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,9% | 3,9% |
| ZP-MA | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,4% | 3,5% | 3,8% | 3,8% |
| ZP-Š | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| MEDIA | 0,3% | 0,6% | ||||||
| Spolu | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Herfindahlov index | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,41 |
o … odhad HPI; p … prognóza HPI
Zdroj: Český štatistický úrad, webové stránky ZP, internet, 2009
Slovensko: Dôvera sa spája s Apollom, Všeobecná so Spoločnou
V auguste zlúčenie oznámili aj ZP Dôvera (842 tis. poistencov) a ZP Apollo (482 tis. poistencov). Stalo sa tak potom, ako finančná skupina Penta, vlastník ZP Dôvera a minoritný majiteľ (49 %) v ZP Apollo kúpila väčšinový podiel (51 %) od skupiny AGEL. Po zlúčení bude mať poisťovňa viac ako 1,3 mil. poistencov a trhový podiel 25,1 %.
Potom, ako minister Raši viackrát odmietol zlučovanie VšZP (2 941 tis. poistencov) a Spoločnej ZP (644 tis. poistencov) je napokon možné, že k zlúčeniu predsa len dôjde. Samotné zlúčenia má slúžiť ako zámienka pre vypýtanie si finančnej podpory z MF SR na náklady spojené so zlúčením. Skutočným dôvodom je však sanácia deficitu hospodárenia VšZP, ktorý môže v roku 2009 dosiahnuť 3 – 5 mld. Sk (100 – 166 mil. eur).
Miera koncentrácie trhu meraná Herfindahlovým indexom dosiahne v roku 2010 úroveň 0,53, čo je oproti 0,36 v roku 2009 výrazný skok. Kým v tomto roku miera koncentrácie dosahuje približne dvojnásobok úrovne označovanej ako vysoká miera koncentrácie (0,18), tak od roka budúceho to už bude takmer trojnásobok. Štruktúra trhu tak nie je optimálna a trh je naďalej vysoko koncentrovaný.
Na zlepšenie indexu by bolo potrebné rozdeliť (a sprivatizovať) najväčšiu poisťovňu (VšZP) aspoň na 3-4 časti tak, aby ani jedna novovzniknutá entita nemala viac ako 20 % trhový podiel. v takomto prípade by index dosahoval želanú úroveň 0,18. Len pre porovnanie, podľa údajov Nederlandse Zorgautoriteit z roku 2008 mal Herfindahlov index v Holandsku v roku 2005 hodnotu 0,14 a v rokoch 2006 a 2007 stúpol na 0,16. Stále sa však pohybuje pod kritickou hranicou 0,18.
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009o | 2010p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecná zdravotná poisťovňa | 64,8% | 64,6% | 64,4% | 64,3% | 56,3% | 56,0% | 55,9% | 68,1% |
| Dôvera | 6,1% | 6,2% | 6,3% | 6,5% | 14,4% | 16,0% | 16,0% | 25,1% |
| Sideria | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Apollo | 8,6% | 8,8% | 8,9% | 8,9% | 8,1% | 8,2% | 9,2% | 0,0% |
| Spoločná ZP | 13,1% | 13,1% | 13,0% | 12,9% | 11,4% | 11,2% | 12,2% | 0,0% |
| Union | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,5% | 6,2% | 6,8% | 6,8% |
| EZP | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,3% | 2,4% | 0,0% | 0,0% |
| Spolu | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Herfindahlov index | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,53 |
o … odhad HPI; p … prognóza HPI
Zdroj: ÚDZS, webové stránky ZP, internet, 2009
Medzinárodné porovnanie
Úroveň konkurencie je v rôznych krajinách rôzna. Kým trhový podiel najväčšej zdravotnej poisťovne v Českej republike dosahuje 61 %, tak vo Švajčiarsku je to len 16 %. Kým v Izraeli sú na trhu len 4 zdravotné poisťovne, tak v Nemecku je ich 275. Trhový podiel štyroch najväčších poisťovní je v Holandsku 60 % (v roku 2006), v Čechách 78 % na Slovensku 93 % (údaje sú za rok 2009).
| Belgicko 2006 |
Nemecko 2006 |
Izrael 2006 |
Holand. 2006 |
Švajč. 2006 |
SR 2009 |
ČR 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet ZP zdieľajúcich riziko | 6 | 275 | 4 | 33 | 93 | 5 | 12 |
| Podiel najväčšej ZP na trhu | 45% | 36% | 55% | 20% | 16% | 56% | 61% |
| Trhový podiel štyroch najväčších ZP | 94% | 63% | 100% | 60% | 46% | 93% | 78% |
| Úroveň konkurencie / stimulov pre selekciu rizika | Mierna | Veľmi vysoká | Mierna / primeraná | Vysoká | Veľmi vysoká | Vysoká | Vysoká |
Zdroj: Risk adjustment and risk selection in Europe: 6 years later, Wynand PMM van de Ven, Health Policy 83 (2007) 162-179, SR a ČR HPI, 2009
|
Herfindahlov index je nástroj na meranie konkurencie v určitom odvetví. Je definovaný ako suma štvorcov trhových podielov všetkých firiem na trhu. Ako taký môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1, pohybujúc sa od veľkého množstva malých firiem (hodnota blízka 0) až po monopol (hodnota blízka 1). Pokles Herfindahlovho indexu všeobecne znamená pokles cien a rast konkurencie, pričom pri raste hodnoty indexu stúpajú opačné tendencie. Hlavnou výhodou Herfindahlovho indexu v porovnaní s ukazovateľom koncentrácie (súhrnný trhový podiel napr. TOP5 firiem) je, že dáva vyššiu váhu veľkým firmám. |
Graf 1: Herfindahlov index pre odvetvie zdravotného poistenia na Slovensku
Zdroj: Kalkulácie Health Policy Institute, 2009
Štvrťročník o liekovej politike
Sprievodca pôrodnicami
