Víťazom prepoisťovania v roku 2011 je Dôvera

Graf 1: Celkový počet poistencov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

V roku 2012 sa tak trhové podiely zmenia len minimálne:

• Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mat naďalej dominantné postavenie s trhovým podielom 64,7 % (3,4 milióna poistencov)

• Dôvera ZP bude naďalej najsilnejšia súkromná poisťovňa s trhovým podielom 27,5 % (1,4 milióna poistencov)

• Union ZP bude najmenšia poisťovňa s trhovým podielom 7,8 % (0,4 milióna poistencov)

Najviac „netto“ poistencov získala ZP Dôvera (+40 974), keď počet prichádzajúcich bol 88 182 a počet odchádzajúcich 47 208. Počet prichádzajúcich bol najvyšší za posledné 4 roky a po roku 2007 Dôvera po prvýkrát v tomto roku zaznamenala vyšší počet prichádzajúcich ako odchádzajúcich poistencov (Graf 2).

Graf 2: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Dôvera v roku 2011

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

Rok 2011 bol úspešný aj pre Union – získal 20 567 nových „netto“ poistencov, čím len veľmi mierne predbehol svoj vlastný výsledok z roka 2010 (19 197 netto poistencov). Je to dané tým, že v roku 2011 síce získal výrazne viac poistencov (+54 997) ako rok predtým (+35 685), ale v roku 2011 aj oveľa viac stratil (-34 430) ako v roku 2010 (-16 488).

Graf 3: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Union v roku 2011

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

Všeobecná zdravotná poisťovňa stratila v tomto roku 61 541 „netto“ poistencov. Opäť tak nedokázala zvrátiť trend postupného odchodu poistencov, ktorý kontinuálne trvá od roku 2005.

Graf 4: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci vo VšZP v roku 2011

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

Z krížovej tabuľky prestupov je zrejmé, že prestupy medzi Unionom a Dôverou sú veľmi vyrovnané. Z Dôvery do Unionu odišlo 35 639, kým z Unionu do Dôvery prišlo 31 847. Rozdiely v získaných a stratených poistencoch sa tak dejú na línií voči VšZP. Tam získala Dôvera 56 335 poistencov, kým Union len 19 358 (Tabuľka 1).

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011 

Zaujímavé je sledovať lojalitu poistencov (Tabuľka 2 a 3):

1. Dôvera aj Union boli veľmi úspešná v získavaní dlhoročných poistencov VšZP. Celkovo, zo Všeobecnej zdravotnej odišlo výrazne viac poistencov, ktorí tam boli 5 rokov (až 46 414) ako tých, ktorí sú tam iba rok (1825)

2. Union zase stratil najviac tzv. ročiakov – poistencov, ktorí boli v poisťovni iba jeden rok (až 21 199).

3. Dôvera zase stráca najviac strednodobých poistencov, ktorí sú v poisťovni 2 až 5 rokov (strata až 41 297 poistencov)

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011 

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

V úvode sme spomínali, že na trhu zdravotného poistenia stále chýba impulz v podobe nových hráčov. Je to určite dané politickou citlivosťou trhu zdravotného poistenia a nepredvídateľnosťou prostredia (zásahy štátu a regulátorov). Samotná atraktívnosť trhu z hľadiska objemu zdrojov, konkurencie a ziskovosti však nie je nepriaznivá:

1. Objem poistného je v zdravotnom poistení približne o 60 % vyšší ako v komerčnom poistení a náš predpoklad do budúcnosti je, že objem poistného porastie rýchlejšie v zdravotnom ako v komerčnom poistení. Dôvodom je skutočnosť, že aj v čase krízy si objem zdrojov v zdravotníctve zachováva rastúcu tendenciu, a to vďaka kombinácii zdrojov, ktoré sú napojené na reálnu ekonomiku (odvody), ako aj na politické rozhodnutie (platba štátu za svojich poistencov).

2. Konkurencia v komerčnom poistení je veľmi vysoká – na trhu je 23 subjektov a Herfindahlov index dosahuje hodnotu 0,165, čo predstavuje odvetvie s nízkou koncentráciou. Na druhej strane, na trhu zdravotného poistenia sú len 3 subjekty a Herfindahl Index je až 0,500 – čo predstavuje pozíciu duopolu.

3. Miera zisku v komerčnom poistení je 6,5 % predpísaného poistného, v zdravotnom poistení dosahuje 1,5 % objemu poistného.

Zdroje:

• údaje za komerčné poistenie sú z www.slaspo.sk a z článku: Poistenie v roku 2010: Vysoká škodovosť, silná konkurencia v autopoistení a oživenie IŽP (originál tu: http://www.investujeme.sk/clanky/poistenie-v-roku-2010-vysoka-skodovost-silna-konkurencia-v-autopoisteni-a-ozivenie-izp/)

• údaje z zdravotné poisťovne sú z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

• Herfindahl index a miera ziskovosti sú prepočty Health Policy Institute, 2011