Prepoisťovanie 2013: historický úspech VšZP

Celkovo sa prepoistilo 2,1 % z celkového počtu poistencov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v roku 2013 akceptoval 109 916 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2014, čo predstavuje 2,11 % z celkového počtu poistencov. V roku 2013 z celkového počtu poistencov 5 197 539 využilo možnosť prepoistiť sa 115 725 poistencov, z toho 4 732 prihlášok úrad neakceptoval. Oproti roku 2012, kedy sa prepoistilo 177 160 poistencov (3 % všetkých poistencov) a roku 2011, keď sa prepoistilo 157 331 je badateľný znížený záujem o prepoistenie (Graf 1).

Graf 1: Celkový počet poistencov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

Záujem o prepoistenie sa pohybuje na úrovni 2 – 3 % z celkového počtu poistencov. Ide o relatívne malé číslo, avšak nie je úplne zanedbateľné. Za primárny dôvod už dlhodobo považujeme skutočnosť, že v očiach „bežného poistenca“ sa zdravotné poisťovne odlišujú len minimálne až zanedbateľne. Rozdiely môžu pociťovať určité skupiny poistencov, ktoré potrebujú napríklad určité elektívne výkony, liečbu v zahraničí alebo finančne náročnú liečbu, čo na prepoisťovanie ako také, výrazný vplyv nemá. Za posledné obdobie neboli prijaté takmer žiadne kroky, ktoré by prepoisťovanie zatraktívnilo. Výška zdravotných odvodov sa medzi poisťovňami aj naďalej neodlišuje a na trhu nie sú dostupné produkty, ktorými by sa zdravotné poisťovne od seba vzájomne odlišovali, ako je to napríklad pri (povinnom zmluvnom/havarijnom poistení auta, životnom poistení) komerčnom poistení. Poistenci tak nie sú dostatočne motivovaní vynakladať akúkoľvek energiu na zmenu zdravotnej poisťovne. 

Najviac poistencov získala VšZP

Najviac poistencov v roku 2013 získala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá odvrátila trend postupného odchodu poistencov, ktorý kontinuálne trvá od roku 2005. Poisťovni sa poistný kmeň zväčšil o približne 9 000 poistencov, čo je z pohľadu veľkosti jej kmeňa nárast iba o 0,27 %. Zdravotná poisťovňa Union v roku 2013 stratila necelých 10 tisíc poistencov a neobhájila tak minuloročné víťazstvo. Poistný kmeň zdravotnej poisťovne Dôvera sa výrazne nezmenil (Tabuľka 1).

Zdroj: ÚDZS

Preferencie poistencov, napriek nízkemu záujmu o prepoistenie sa neustále menia. V roku 2011 na prepoistení získala najviac poistencov Dôvera, v roku 2012 Union a tento rok VšZP. VšZP si zároveň ako jediná udržuje rastúcu tendenciu a v roku 2013 sa po prvýkrát dostala do kladných čísel. Za obdobie posledných 3 rokov (odkedy pôsobia na trhu iba 3 menované poisťovne) sa celková migrácia poistencov z pohľadu zmeny veľkosti kmeňa poisťovne znižuje (Graf 2).

Tieto zmeny sú spôsobené odlišnými stratégiami zdravotných poisťovní, ich marketingovou kampaňou, kvalitou a efektívnosťou poskytovaných služieb, avšak sú dopadom aj množstva externých premenných, ktoré na prestupy vplývali (napr. snaha o unitarizáciu systému, kauza Gorila, arbitráž so spoločnosťou Achmea, vypovedanie zmlúv štátnymi nemocnicami a pod.).

Graf 2: Počet poistencov v jednotlivých ZP po zohľadnení príchodov a odchodov v rokoch 2011 – 2013

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

V porovnaní s rokom 2013 na trhu zdravotného poistenia na Slovensku opäť nenastali žiadne výrazne zmeny (Graf 3):

• Všeobecná zdravotná poisťovňa má s trhovým podielom 64,1 % (3,33 mil. poistencov) naďalej dominantné postavenie,
• Dôvera ZP je s trhovým podielom 27,6 % (1,44 mil. poistencov) najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku,
• Union ZP je s trhovým podielom 8,3 % (0,43 milióna poistencov) napriek nárastu poistného kmeňa ešte stále najmenšia zdravotná poisťovňa u nás.

Graf 3: Počet poistencov a podiel poisťovni na trhu k 1. 1. 2014

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

Preferencie má každý rôzne…

Dôveru v roku 2013 opustilo viac ako 46 tisíc poistencov, čo je porovnateľné s rokom 2011 (Graf 4). Do poisťovne zároveň prišlo takmer 47 tisíc poistencov, čo v konečnom dôsledku znamená, že jej poistný kmeň sa výrazne nezmenil. Najvýraznejší pokles tak poisťovňa zaznamenala v roku 2012, kedy stratila viac ako netto 11 tisíc poistencov (z poisťovne sa odhlásilo viac ako 83 tisíc poistencov), pod čo sa výrazne mohla podpísať aj kauza Gorila, ktorá bola v roku 2012 spájaná práve s akcionárom tejto poisťovne. Po jej „vychladnutí“ sa prestupy priblížili k hodnotám podobným ako v minulosti. 

Graf 4: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Dôvera

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

Z VšZP sa v roku 2013 odhlásilo necelých 23 tisíc poistencov, čo je od roku 2005 najmenej. Do poisťovne sa prihlásilo takmer 32 tisíc poistencov. VšZP v roku 2013 získala netto viac ako 10 tisíc poistencov (Graf 5). Pod túto zmenu sa podľa nás podpísali pretrvávajúce kampane politických elít spájané s vznikom unitárného systému zdravotného poistenia, ale aj zlepšenie niektorých ukazovateľov poisťovne, na ktoré sú poistenci vysoko senzitívni (napr. skrátenie čakacích listín). Štátnej poisťovni dopomohlo k zisku nových poistencov aj stigmatizovanie súkromných poisťovní zo strany štátu, napríklad poukazovaním na zisky ich akcionárov, verdikt arbitrážneho súdu v zákaze zisku pre vlastníka jednej z poisťovní, problematické zazmluvňovanie veľkých nemocníc pred ukončením prepoistenia a pod.

Graf 5: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci vo VšZP

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

Union ZP zaznamenala v roku 2013 podobný odchod poistencov ako v roku 2012, avšak príchod poistencov bol o viac ako polovicu nižší. Do poisťovne sa rozhodlo prepoistiť viac ako 31 tisíc poistencov, pričom ju opustilo takmer viac 41 tisíc poistencov. Zdravotná poisťovňa Union stratila netto 9 883 poistencov (Graf 6).

Pod túto stratu sa podľa nás mohol výraznou mierou pričiniť verdikt arbitrážneho súdu v zákaze zisku pre vlastníka poisťovne Union – spoločnosť Achmea a s nim súvisiace mediálne výstupy. Druhým významným externým vplyvom bolo podľa nás aj jednotné vypovedanie zmlúv veľkými nemocnicami a ich predĺženie (podpísanie dodatkov) až tesne pred ukončením prepoistenia.

Graf 6: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Union

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

Prešov je kľúčový, Prešov sa prepoisťuje, Prešov rozhoduje o víťazovi

Najvýraznejší odchod poistencov zaznamenala Union ZP v prešovskom kraji, kde sa túto poisťovňu rozhodlo opustiť viac ako 8 000 poistencov. Okrem prešovského kraja, Union prišiel o poistencov aj v košickom (cca 4 800) a banskobystrickom kraji (cca 3 400). Tieto straty nedokázal vykompenzovať ani nárast poistencov vo zvyšných 5 krajoch a poistencoch zo zahraničia. VšZP stratila poistencov v nitrianskom a trnavskom kraji a zahraničných poistencov. 

V roku 2012 najvýraznejší odchod poistencov zaznamenala Dôvera v prešovskom kraji, kde sa túto poisťovňu rozhodlo opustiť takmer 9 000 poistencov. V tomto roku sa naopak prešovskí poistenci do značnej miery (cca 6 500) do poisťovne vrátili. V prešovskom kraji v roku 2012 ako v jedinom kraji pribudli poistenci VšZP a to viac ako 3 400.

Union

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

Poistné kmene sa výrazne menia iba pri zlučovaní poisťovní

Výrazne zmeny na počte poistencov v jednotlivých poisťovniach mali iba zániky (zlučovanie) jednotlivých poisťovní. Ani tohtoročné prepoisťovanie túto skutočnosť výrazne neovplyvnilo (Tabuľka 3; Graf 6).

Zdroj: autor podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa

Od zlúčenia VšZP a SZP a poisťovne Apollo s Dôverou začiatkom roka 2010 môžeme sledovať mierny pokles počtu poistencov VšZP, ktorý sa v roku 2013 zastabilizoval (Tabuľka 3; Graf 7). 

Graf 7: Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach

Zdroj: autor podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa